自研CRM想切換到SaaSCRM的客戶：紛享銷客幫助企業(yè)快速上線，并實(shí)現(xiàn)順暢遷移體驗(yàn)。
5步高效替代自研CRM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)絲滑順暢遷移體驗(yàn)
作為CRM替代項(xiàng)目的核心環(huán)節(jié)，系統(tǒng)遷移是非常重要的，一個(gè)有效的系統(tǒng)遷移方案需要綜合考慮多個(gè)方面，包括遷移的技術(shù)、數(shù)據(jù)、流程、風(fēng)險(xiǎn)管理以及相關(guān)策略。此外，系統(tǒng)遷移并非簡單的換個(gè)系統(tǒng)，更重要的是基于客戶的業(yè)務(wù)策略及業(yè)務(wù)需求，在充分考慮新老系統(tǒng)間的差異和新系統(tǒng)優(yōu)勢特點(diǎn)的充分考量的基礎(chǔ)上，如何為客戶帶來體驗(yàn)的優(yōu)化，業(yè)務(wù)的增效和場景的創(chuàng)新。那么作為一個(gè)有效的系統(tǒng)遷移方案，需要充分評估以下5個(gè)步驟。
遷移項(xiàng)目實(shí)施極具挑戰(zhàn)性，既要考慮原系統(tǒng)遷移內(nèi)容，又要結(jié)合客戶痛點(diǎn)和新的業(yè)務(wù)訴求，而且不能中斷業(yè)務(wù)。唯有全面考慮這些因素，并具備一套行之有效的方法才能勝任。紛享在實(shí)踐中總結(jié)了一套方法論：
1、系統(tǒng)評估與規(guī)劃
1.1系統(tǒng)評估：
對現(xiàn)有CRM系統(tǒng)進(jìn)行全面評估，包括功能、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、集成、性能、安全性等方面的分析。
評估當(dāng)前系統(tǒng)的缺陷和瓶頸，確定遷移的緊急性和必要性。
像筆者曾經(jīng)歷的一個(gè)項(xiàng)目，老的CRM是Dynamics OP版本，用了小10年左右，由于歷史原因，做了大量的二次開發(fā)，很多代碼和模塊也疏于維護(hù)，因此在遷移前，對老系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匹配度的梳理也是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。因此，項(xiàng)目組前置花了較多時(shí)間對現(xiàn)有系統(tǒng)做了深度評估，整個(gè)評估過程不僅是數(shù)據(jù)和功能模塊層面，更重要的是與周邊系統(tǒng)的接口遷移，一方面是經(jīng)過多年的使用，已經(jīng)和包括SAP、OA、BI等在內(nèi)的10多個(gè)系統(tǒng)有著不同程度的定制化接口；另一方面，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)有的接口場景也已難以滿足后續(xù)業(yè)務(wù)策略的落地，所以項(xiàng)目組對于老系統(tǒng)的評估不僅是技術(shù)層面，也是基于業(yè)務(wù)層面的評估。
1.2目標(biāo)與需求明確：
確定對新系統(tǒng)的期望目標(biāo)和功能需求。
確定遷移過程中不可中斷的關(guān)鍵功能和數(shù)據(jù)。很多時(shí)候，系統(tǒng)的遷移不僅是原樣替換，本身也是一次升級，希望通過遷移項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，場景創(chuàng)新等，以匹配公司當(dāng)下或未來的業(yè)務(wù)策略落地，更好的支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。
另外，CRM作為企業(yè)的主干系統(tǒng)之一，業(yè)務(wù)的不可間斷性也是非常重要。例如，某大型高科技制造企業(yè)之前是Salesforce的深度用戶，整個(gè)L2C的業(yè)務(wù)都在Salesforce上運(yùn)行，并且對接了SAP、OA、PRM等多套系統(tǒng)。由于某不可抗力因素，需要短時(shí)間內(nèi)完成遷移，并確保包括交易在內(nèi)所有業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)行。紛享銷客項(xiàng)目組經(jīng)過充分調(diào)研論證，通過“三段式”規(guī)劃，最終實(shí)現(xiàn)了對于集團(tuán)8個(gè)BU、3000+用戶，在3個(gè)月內(nèi)的快速遷移，6個(gè)月平穩(wěn)并行過渡。
1.3系統(tǒng)規(guī)劃：
設(shè)計(jì)新CRM系統(tǒng)的架構(gòu)，包括技術(shù)選型、部署模式、集成方案等。
制定遷移計(jì)劃和時(shí)間表，確保最小化業(yè)務(wù)中斷和數(shù)據(jù)丟失。
2、數(shù)據(jù)遷移策略
歷史數(shù)據(jù)的遷移是遷移項(xiàng)目的核心環(huán)節(jié)，特別是“歷史悠久”的系統(tǒng)，涉及到海量的主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，遷移的過程往往也是數(shù)據(jù)的清洗、梳理，并需要匹配流程/場景的優(yōu)化，新增。因此，成熟的數(shù)據(jù)遷移策略，工具及經(jīng)驗(yàn)則非常重要。
數(shù)據(jù)遷移的基本原則：可反復(fù)，可驗(yàn)證，可追溯的遷移方式。
遷移策略：借助自動(dòng)化遷移工具，實(shí)現(xiàn)一鍵遷移模擬和最終一鍵遷移。
例如：紛享銷客所承接的某頭部教培企業(yè)項(xiàng)目，客戶使用了多年的DynamicsCRM，沉淀了5000+萬條數(shù)據(jù)，以及包括ERP、呼叫中心、電子簽、OA等在內(nèi)10+個(gè)系統(tǒng)的集成。無論從數(shù)據(jù)量，數(shù)據(jù)類型來說都是比較復(fù)雜的，項(xiàng)目組基于紛享銷客專業(yè)化的遷移模板/工具，在3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了全量數(shù)據(jù)的清洗，遷移工作，并充分考慮了與業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)接口的匹配，并通過數(shù)據(jù)/流程的優(yōu)化，為管理層提供了更多視角的分析報(bào)表/儀表盤，從而更好地支撐業(yè)務(wù)策略的落地。
2.1數(shù)據(jù)清洗與備份：
對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
制定數(shù)據(jù)備份策略，確保在遷移過程中數(shù)據(jù)不會(huì)丟失。
2.2數(shù)據(jù)遷移方案：
選擇合適的數(shù)據(jù)遷移工具或方法，確保數(shù)據(jù)能夠安全、高效地遷移到新系統(tǒng)。
制定數(shù)據(jù)映射規(guī)則，將舊系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)映射到新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中。
2.3驗(yàn)證與測試：
在遷移過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證和測試，確保數(shù)據(jù)遷移的準(zhǔn)確性和完整性。
制定回滾計(jì)劃，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)遷移失敗或錯(cuò)誤情況。
3、功能遷移與集成
功能的遷移需要更多考慮與業(yè)務(wù)策略的匹配，用戶體驗(yàn)的優(yōu)化，場景的創(chuàng)新，以及新老系統(tǒng)的差異，特別是如何結(jié)合新系統(tǒng)的特點(diǎn)優(yōu)勢。
類似Salesforce，微軟Dynamics等系統(tǒng)，往往是高代碼模式，很多場景是通過代碼開發(fā)方式實(shí)現(xiàn)需求，而紛享銷客采用的是無代碼，低代碼PaaS平臺(tái)，并通過行業(yè)化迭代，大部分場景產(chǎn)品化，配置化方式即可實(shí)現(xiàn)。例如，筆者曾經(jīng)歷的某Salesforce遷移項(xiàng)目，客戶在Salesforce上開發(fā)了大量的觸發(fā)器（trigger）以實(shí)現(xiàn)工作預(yù)警或流程自動(dòng)化，特別通過定制開發(fā)方式做了復(fù)雜報(bào)價(jià)的管理，對于日常維護(hù)的挑戰(zhàn)比較大。而在紛享銷客CRM系統(tǒng)中有可自定義工作流/業(yè)務(wù)流，基于拖拉拽的配置化方式即可實(shí)現(xiàn)大部分原觸發(fā)器（trigger）的功能，而紛享銷客產(chǎn)品化的CPQ模塊不僅可完美遷移原本定開的復(fù)雜報(bào)價(jià)模塊，并且更易于日常維護(hù)及后續(xù)迭代。
3.1功能評估與優(yōu)化：
對現(xiàn)有功能進(jìn)行評估，確定哪些功能需要保留、優(yōu)化或淘汰。
根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)和開發(fā)新系統(tǒng)中缺失的功能。
3.2系統(tǒng)集成：
紛享集成平臺(tái)價(jià)值：紛享集成平臺(tái)VS傳統(tǒng)集成節(jié)省IT資源投入
通過紛享集成平臺(tái)，可以更高效、更低成本地完成對接，且運(yùn)維簡單，能適應(yīng)需求變化。
確定新CRM系統(tǒng)需要集成的其他系統(tǒng)或服務(wù)，制定集成方案。測試集成的穩(wěn)定性和可靠性，確保各系統(tǒng)能夠正常交互。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對策略
4.1風(fēng)險(xiǎn)識別及把控：
前期準(zhǔn)備
對現(xiàn)有環(huán)境要有充分的了解，如：網(wǎng)絡(luò)帶寬、接口效率、遷移的容錯(cuò)機(jī)制、log日志的易識別程度、人工干預(yù)手段等等，只有以上做到了如執(zhí)掌，才能確保在遷移能按計(jì)劃執(zhí)行。
到期影響
目前很多CRM，特別是訂閱型CRM，系統(tǒng)到期后會(huì)自動(dòng)關(guān)停全部的服務(wù)，包括API接口等服務(wù)，所以在設(shè)計(jì)遷移方案，遷移時(shí)間安排時(shí)需要做對應(yīng)安排。
審計(jì)信息
目前很多CRM系統(tǒng)不支持審計(jì)信息的數(shù)據(jù)導(dǎo)出，應(yīng)提前了解相關(guān)情況，規(guī)避相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
另外數(shù)據(jù)保存年限問題也需要提前確認(rèn)清楚；
應(yīng)急預(yù)案
遷移過程中，人工干預(yù)、動(dòng)作回滾、流程恢復(fù)相關(guān)處理預(yù)案；
紛享CRM提供沙盒環(huán)境，測試通過才會(huì)正式遷移到生產(chǎn)環(huán)境；
提前演練測試方案等；
業(yè)務(wù)連續(xù)性
需要準(zhǔn)確確認(rèn)原系統(tǒng)到期時(shí)間，時(shí)間允許的情況下，可支持雙系統(tǒng)并行，為熟悉新系統(tǒng)業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)擴(kuò)展預(yù)留足夠的時(shí)間和空間
科學(xué)管理
紛享可組建高效專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，可以在事項(xiàng)內(nèi)快速反饋、協(xié)作，彼此的任務(wù)進(jìn)度實(shí)時(shí)同步，確保前后任務(wù)的銜接，以此保證項(xiàng)目高效&高質(zhì)量推進(jìn)。
分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，包括數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務(wù)中斷、系統(tǒng)兼容性等。
評估每種風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度。
4.2應(yīng)對策略：
制定應(yīng)對方案，針對每種風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的預(yù)防措施或應(yīng)急措施。
設(shè)計(jì)監(jiān)控和報(bào)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的問題。
5、上線推廣及后續(xù)支持
5.1培訓(xùn)與支持：
為用戶提供系統(tǒng)使用培訓(xùn)，確保他們能夠熟練使用新系統(tǒng)。
提供持續(xù)的技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)，及時(shí)處理用戶反饋和系統(tǒng)故障。
5.2監(jiān)控與優(yōu)化：
針對新系統(tǒng)進(jìn)行性能監(jiān)控和優(yōu)化，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
定期進(jìn)行系統(tǒng)評估和更新，持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)功能和性能。
紛享銷客作為國內(nèi)領(lǐng)先的CRM供應(yīng)商，有著豐富的CRM系統(tǒng)國產(chǎn)化替代/遷移的經(jīng)驗(yàn)，有著完善的方法論和成功案例。并且基于紛享銷客高可用自定義的aPaaS平臺(tái)能力，完善的國際化能力等，為佳能、華大智造、德馬股份、傳化集團(tuán)、高頓咨詢等國內(nèi)外眾多行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了諸如Salesforce、Dynamics等大型CRM系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代，有力支持了企業(yè)的長期發(fā)展規(guī)劃。
紛享遷移的特色和優(yōu)勢
從經(jīng)過數(shù)十家客戶的遷移項(xiàng)目實(shí)踐，總結(jié)一套行之有效的方法論，結(jié)合連接型PaaS平臺(tái)定位，依托雄厚的技術(shù)實(shí)力以及專業(yè)的交互設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)提供高性能、高可用、高擴(kuò)展的服務(wù)以及極致的產(chǎn)品體驗(yàn)。
