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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-郵件管理 郵件管理包括系統(tǒng)郵箱設(shè)置和郵件沉淀設(shè)置。系統(tǒng)郵箱設(shè)置系統(tǒng)郵箱是用于流程中(工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程)后動(dòng)作自動(dòng)發(fā)送郵件。郵件沉淀設(shè)置用于設(shè)置CRM對(duì)象下的郵件沉淀規(guī)則。支持郵件沉淀的CRM對(duì)象:銷售線索、客戶、聯(lián)系人。系統(tǒng)默認(rèn)沉淀規(guī)則:從銷售線索、客戶、聯(lián)系人對(duì)象下發(fā)送的郵件及回復(fù)該主題的郵件。從郵箱應(yīng)用CRM 1098
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售訂單/退貨單規(guī)則 銷售訂單/退貨單規(guī)則配置銷售訂單金額、退貨單金額的計(jì)算規(guī)則,可按標(biāo)準(zhǔn)折扣計(jì)算或是整體調(diào)整銷售訂單金額。企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特性和客情靈活配置。銷售訂單金額/退貨單金額 = 產(chǎn)品合計(jì) × 整單折扣,產(chǎn)品必填在新建銷售訂單或退貨單時(shí),按整單折扣計(jì)算訂單銷售金額或退貨單金額,即使調(diào)整銷售訂單金額,整單折扣也會(huì)對(duì)應(yīng)CRM 1163
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-對(duì)象映射規(guī)則 場景與功能簡介CRM業(yè)務(wù)中,數(shù)據(jù)在流轉(zhuǎn)過程中需要將大量已有的信息帶入到后續(xù)的對(duì)象中,例如,線索轉(zhuǎn)換成客戶,報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)換成訂單。所以紛享銷客提供一種快速映射的功能,可以快速通過已有數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù),使數(shù)據(jù)方便,無誤的快速流轉(zhuǎn),加快客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)程。支持預(yù)設(shè)映射關(guān)系和自定義映射關(guān)系預(yù)設(shè)映射關(guān)系如下在“CRM管理CRM 1249
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業(yè)務(wù)定制-智能表單 智能表單是業(yè)務(wù)對(duì)象對(duì)外的一種表現(xiàn)方式,用于廣泛收集數(shù)據(jù)。線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計(jì)、活動(dòng)報(bào)名、客戶滿意度反饋、收付款等等,都可以在表單中完成。一張表單可以供整個(gè)團(tuán)隊(duì)共同使用,嵌入代碼供外部系統(tǒng)調(diào)用,一鍵分享到微信/企信,省去傳來傳去的麻煩。用數(shù)據(jù)重新定義協(xié)作,徹底告別傳統(tǒng)紙質(zhì)數(shù)據(jù)收集方式,自動(dòng)生成數(shù)據(jù),智能報(bào)表分析。CRM 1222