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流程管理-審批流程概述 客戶企業(yè)內(nèi)部,為了保障諸多規(guī)章制度的順利進(jìn)行,往往會(huì)設(shè)置各種審批規(guī)則,對(duì)數(shù)據(jù)和操作進(jìn)行核準(zhǔn),需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門進(jìn)行審批操作。紛享銷客CRM系統(tǒng)將企業(yè)線下的各種行為搬到了線上,通過系統(tǒng)內(nèi)審批流程,可以將企業(yè)內(nèi)的各種制度在系統(tǒng)中體現(xiàn),保證數(shù)據(jù)的正確性,完整性,及時(shí)的得到各級(jí)審批人的確認(rèn),同時(shí)將相應(yīng)流CRM 1107
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流程管理-業(yè)務(wù)流程運(yùn)維分析 預(yù)制業(yè)務(wù)流效率分析描述:業(yè)務(wù)流程監(jiān)控下可以查看當(dāng)前用戶參與的或是下屬參與的所有業(yè)務(wù)流程,在這個(gè)里可以切換不同的視圖以便更直觀的監(jiān)控每一條流程的執(zhí)行狀態(tài),及時(shí)了解業(yè)務(wù)流程進(jìn)行到哪一階段了,每一階段下停留的任務(wù)數(shù),超時(shí)的任務(wù)數(shù)等信息。業(yè)務(wù)流程監(jiān)控入口:待處理的業(yè)務(wù)流程中的業(yè)務(wù)流程效率統(tǒng)計(jì)分析。任務(wù)處理效CRM 1107
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流程管理-業(yè)務(wù)流程執(zhí)行 如何發(fā)起發(fā)起業(yè)務(wù)流手動(dòng)觸發(fā)業(yè)務(wù)流當(dāng)前用戶具備發(fā)起流程對(duì)象下的“發(fā)起流程”操作權(quán)限。待發(fā)起業(yè)務(wù)記錄不是“已作廢”狀態(tài)。流程發(fā)起入口:業(yè)務(wù)對(duì)象詳情頁下,點(diǎn)擊“發(fā)起流程”,選擇一條已配置好的業(yè)務(wù)流程即可發(fā)起。流程發(fā)起條件:流程后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流審批流后動(dòng)作觸發(fā)業(yè)務(wù)流后動(dòng)作觸發(fā)工作流后動(dòng)作觸發(fā)如何查看業(yè)務(wù)流待CRM 1203
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-行為積分 業(yè)務(wù)場(chǎng)景企業(yè)通過各種營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行多渠道獲客(使用營(yíng)銷通應(yīng)用可進(jìn)行內(nèi)容營(yíng)銷、會(huì)議營(yíng)銷、公眾號(hào)營(yíng)銷等多種營(yíng)銷活動(dòng)),收集到的線索質(zhì)量、后續(xù)的跟進(jìn)培育過程、以及最終的轉(zhuǎn)化率都是企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。用戶行為積分功能,可根據(jù)用戶的一次次行為進(jìn)行自動(dòng)累計(jì)積分,積分的總分值就可以從某種程度上體現(xiàn)出該線索的意向CRM 1756
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售簡(jiǎn)報(bào)設(shè)置 銷售簡(jiǎn)報(bào)是指在指定時(shí)間范圍內(nèi)重要對(duì)象的新增情況,包括“新增客戶”、“新增聯(lián)系人”、“新增商機(jī)”、“階段變化的商機(jī)”、“拜訪客戶數(shù)”、“拜訪客戶次數(shù)”、“新增銷售記錄”。CRM管理員可以這里配置銷售簡(jiǎn)報(bào)推送的時(shí)間點(diǎn),簡(jiǎn)報(bào)推送范圍等,相關(guān)人員可以在企信的服務(wù)號(hào)“銷售簡(jiǎn)報(bào)”中收到推送消息,直接打開查看即可。企CRM 1112
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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-數(shù)據(jù)看板設(shè)置 【數(shù)據(jù)看板設(shè)置】功能將會(huì)在新發(fā)布的版本中隱藏,即不再開放老板權(quán)限設(shè)置。如果需要讓某位領(lǐng)導(dǎo)可以查看全公司的數(shù)據(jù),可在【數(shù)據(jù)權(quán)限管理】中配置數(shù)據(jù)共享規(guī)則,使其擁有參與統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)權(quán)限,即可查看完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)看板是紛享CRM預(yù)設(shè)的常用統(tǒng)計(jì)圖。包括目標(biāo)業(yè)績(jī)分析、銷售售漏斗和行為分析。在這里可以設(shè)置數(shù)據(jù)的CRM 1083