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業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-郵件管理 郵件管理包括系統(tǒng)郵箱設(shè)置和郵件沉淀設(shè)置。系統(tǒng)郵箱設(shè)置系統(tǒng)郵箱是用于流程中（工作流、審批流、業(yè)務(wù)流程）后動作自動發(fā)送郵件。郵件沉淀設(shè)置用于設(shè)置CRM對象下的郵件沉淀規(guī)則。支持郵件沉淀的CRM對象：銷售線索、客戶、聯(lián)系人。系統(tǒng)默認沉淀規(guī)則：從銷售線索、客戶、聯(lián)系人對象下發(fā)送的郵件及回復(fù)該主題的郵件。從郵箱應(yīng)用

CRM 2020-12-15 10:47:31 1098

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-銷售訂單/退貨單規(guī)則 銷售訂單/退貨單規(guī)則配置銷售訂單金額、退貨單金額的計算規(guī)則，可按標準折扣計算或是整體調(diào)整銷售訂單金額。企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特性和客情靈活配置。銷售訂單金額／退貨單金額＝產(chǎn)品合計 × 整單折扣，產(chǎn)品必填在新建銷售訂單或退貨單時，按整單折扣計算訂單銷售金額或退貨單金額，即使調(diào)整銷售訂單金額，整單折扣也會對應(yīng)

CRM 2020-12-12 08:15:37 1163

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-對象映射規(guī)則 場景與功能簡介CRM業(yè)務(wù)中，數(shù)據(jù)在流轉(zhuǎn)過程中需要將大量已有的信息帶入到后續(xù)的對象中，例如，線索轉(zhuǎn)換成客戶，報價單轉(zhuǎn)換成訂單。所以紛享銷客提供一種快速映射的功能，可以快速通過已有數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)方便，無誤的快速流轉(zhuǎn)，加快客戶的業(yè)務(wù)進程。支持預(yù)設(shè)映射關(guān)系和自定義映射關(guān)系預(yù)設(shè)映射關(guān)系如下在“CRM管理

CRM 2020-12-12 08:14:52 1250

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-拜訪管理 為了更規(guī)范化管理銷售人員和業(yè)務(wù)場景，方便銷售人員拜訪客戶時的操作，可以配置是否啟用簽到和簽退，以及配置拜訪動作和盤點動作，以便銷售人員按公司預(yù)制的拜訪模塊填寫內(nèi)容，引導銷售員正確的進行客戶拜訪，結(jié)構(gòu)化收集拜訪數(shù)據(jù)，并對銷售人員進行行為分析。簽到及簽退設(shè)置簽到啟用：啟用后，拜訪客戶時可以簽到。必填：選

CRM 2020-12-12 08:14:03 1156

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-客戶和公海管理 將具有某一相同特性的客戶集中統(tǒng)一管理，如統(tǒng)一分配、收回或轉(zhuǎn)移，使客戶資源最大化利用。添加公海公海名稱：公海名稱，如“華北區(qū)公?！?、“教育行業(yè)公?！?、“大客戶公海”。管理員：公海管理員，擁有公海的全部權(quán)限，包括分配公?？蛻簟⑹栈毓？蛻艋?qū)⒖蛻艮D(zhuǎn)移至其它公海。公海成員：公海成員可以查看和領(lǐng)取公海中未分

CRM 2020-12-12 08:13:16 1731

業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置-線索和線索池管理 通過市場活動收集的大量線索按不同方式分類分別加入線索池中統(tǒng)一管理和分配，提高線索轉(zhuǎn)換率。添加線索池線索池名稱：線索池名稱，如“展銷會線索池”、“北京線索池”、“web訪問線索池”。管理員：線索池管理員，擁有線索池的全部權(quán)限，包括分配、收回或?qū)⒕€索轉(zhuǎn)移至其它線索池。線索池成員：即可以查看和領(lǐng)取線索池中未分

CRM 2020-12-12 08:12:33 1680

業(yè)務(wù)定制-計算字段 用戶在使用紛享銷客CRM產(chǎn)品過程中，會涉及各種數(shù)學運算，如根據(jù)產(chǎn)品官方報價和折扣計算出貨價等。使用計算型字段，可以方便的滿足上述功能。紛享銷客提供的計算型字段，可以根據(jù)不同的預(yù)期結(jié)果值，采用不同的運算符和函數(shù)進行計算，結(jié)合滿足要求的參數(shù)（其他字段或常量），計算相應(yīng)的結(jié)果。

CRM 2020-12-11 10:02:55 1173

業(yè)務(wù)定制-產(chǎn)品分類 為產(chǎn)品添加分類產(chǎn)品分類操作功能入口：預(yù)置對象管理---產(chǎn)品---產(chǎn)品分類。新增一級分類：如“數(shù)碼產(chǎn)品”新建子分類：如“手機”新建平級分類：如“電腦”編輯分類：修改分類名稱刪除分類：刪除分類當產(chǎn)品分類下有產(chǎn)品時，產(chǎn)品分類不支持刪除。

CRM 2020-12-11 10:01:30 1157

業(yè)務(wù)定制-智能表單 智能表單是業(yè)務(wù)對象對外的一種表現(xiàn)方式，用于廣泛收集數(shù)據(jù)。線索收集、問卷調(diào)查、投票統(tǒng)計、活動報名、客戶滿意度反饋、收付款等等，都可以在表單中完成。一張表單可以供整個團隊共同使用，嵌入代碼供外部系統(tǒng)調(diào)用，一鍵分享到微信/企信，省去傳來傳去的麻煩。用數(shù)據(jù)重新定義協(xié)作，徹底告別傳統(tǒng)紙質(zhì)數(shù)據(jù)收集方式，自動生成數(shù)據(jù)，智能報表分析。

CRM 2020-12-11 10:00:10 1223

業(yè)務(wù)定制-模板管理 根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)需求自定義各業(yè)務(wù)對象的打印模板，使用內(nèi)嵌的副文本編輯器，支持靈活調(diào)整頁面布局，業(yè)務(wù)記錄數(shù)據(jù)項點擊即帶入編輯器中，操作簡便，協(xié)助您打印理想的業(yè)務(wù)單據(jù)。

CRM 2020-12-11 09:58:38 1173

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