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數(shù)據(jù)維護(hù) 清洗工具詳見【小工具-清洗工具】CRM日志CRM日志記錄所有角色對(duì)所有對(duì)象和CRM管理兩類相關(guān)操作日志，以便審計(jì)查閱。日志中記錄的操作行為主要是對(duì)象的新建、編輯或刪除，以及后臺(tái)管理中新增、編輯或刪除記錄。CRM初始化將CRM全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)刪除，恢復(fù)到CRM應(yīng)用剛添加時(shí)的狀態(tài)。主要用于企業(yè)試用紛享CRM一段時(shí)間后想正式使用時(shí)

CRM 2020-12-19 16:09:00 1205

流程管理-流程待辦遷移 描述：可以將離職人員的待辦批量遷移給接替他的人；目前支持審批流程、業(yè)務(wù)流程和階段推進(jìn)器。入口：流程管理-流程待辦遷移。提示遷移進(jìn)度及成功多少條。

CRM 2020-12-18 08:58:54 1049

流程管理-階段推進(jìn)器執(zhí)行 如何發(fā)起階段推進(jìn)器新建對(duì)象根據(jù)過濾條件自動(dòng)觸發(fā)，除商機(jī)2.0外的其他對(duì)象在沒有審批的情況下支持手動(dòng)觸發(fā)。如何查看階段推進(jìn)器待辦列表描述：階段流程發(fā)起后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時(shí)了解并查看待辦任務(wù)。待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會(huì)展示待當(dāng)前用戶

CRM 2020-12-18 08:57:22 1507

流程管理-階段推進(jìn)器設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置流程名稱：如：“商機(jī)階段推進(jìn)流程”，“線索跟進(jìn)流程”等。流程描述：描述流程的用途或者是意義等信息。適用范圍：當(dāng)前階段推進(jìn)器的適用范圍，即只有在指定范圍內(nèi)的用戶才可以發(fā)起此流程。高級(jí)設(shè)置啟用互聯(lián)流程：加入“啟用互聯(lián)流程”；勾選后，可以選擇互聯(lián)應(yīng)用；啟用后，此階段推進(jìn)器在下游均適用；選擇互聯(lián)節(jié)點(diǎn)

CRM 2020-12-18 08:53:33 1351

流程管理-階段推進(jìn)器管理 階段推進(jìn)器概述及價(jià)值階段推進(jìn)器是以流程的形態(tài)推動(dòng)一個(gè)業(yè)務(wù)生命周期的全過程流轉(zhuǎn)，匹配生命周期不同的階段定義標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)動(dòng)作，推動(dòng)業(yè)務(wù)成功。特點(diǎn)：可逆轉(zhuǎn)，可跳過，可重復(fù)執(zhí)行例如”客戶的銷售過程，一般分為幾個(gè)主要的階段（需求分析—電話溝通—上門溝通—方案報(bào)價(jià)—商務(wù)談判—合同簽訂—成單）“階段推進(jìn)器能將客戶的

CRM 2020-12-18 08:52:50 1197

流程管理-工作流程執(zhí)行 如何發(fā)起工作流程工作流程支持對(duì)象：線索，客戶，聯(lián)系人，商機(jī)，銷售訂單，退貨單，回款，退款，開票申請(qǐng)，合同，市場(chǎng)活動(dòng)，回款計(jì)劃，促銷，發(fā)貨單，入庫(kù)單，自定義對(duì)象，信用，返利使用規(guī)則，廣告，設(shè)備巡檢，對(duì)賬單，盤點(diǎn)單，商機(jī)2.0，商機(jī)明細(xì)，商機(jī)聯(lián)系人，高級(jí)外勤觸發(fā)動(dòng)作：觸發(fā)動(dòng)作支持新建、作廢、字段更新觸發(fā)、定

CRM 2020-12-17 14:30:08 1129

流程管理-工作流程設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置工作流名稱：為后續(xù)調(diào)用使用；工作流描述：描述流程的用途或是意義等信息，最多不超過500個(gè)中文字符；API名稱：API名稱為后續(xù)調(diào)用使用，新建后不能修改觸發(fā)器描述：設(shè)置針對(duì)某個(gè)對(duì)象的某個(gè)動(dòng)作觸發(fā)工作流。在什么對(duì)象下觸發(fā)：支持的對(duì)象包括市場(chǎng)活動(dòng)，線索，客戶，聯(lián)系人，商機(jī)，商機(jī)2.0，合同，訂單，退貨單，開票

CRM 2020-12-17 14:26:36 1429

流程管理-工作流管理 工作流概述及價(jià)值工作流是指一類能夠完全自動(dòng)執(zhí)行的經(jīng)營(yíng)過程，根據(jù)一系列過程規(guī)則，將文檔、信息或任務(wù)在不同的執(zhí)行者之間進(jìn)行傳遞與執(zhí)行。說的直白一點(diǎn)工作流就是封裝好的一種框架，我們利用這種框架來解決需要多個(gè)人或者多個(gè)部門協(xié)同完成的某項(xiàng)工作。紛享銷客CRM系統(tǒng)智能化，可以自己做一些事情，鐵面無私，按照指定的規(guī)則

CRM 2020-12-17 14:25:35 1125

流程管理-審批流程執(zhí)行 如何發(fā)起審批流對(duì)象的新建、編輯和作廢動(dòng)作執(zhí)行后，會(huì)觸發(fā)審批流程，通過審批流程過濾器過濾，滿足流程過濾條件，則觸發(fā)相應(yīng)的審批流程。批量新建導(dǎo)入的數(shù)據(jù)可以觸發(fā)新建對(duì)象審批流。如何查看審批流待辦列表描述：審批流程發(fā)起后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時(shí)了解并查看待辦活動(dòng)。

CRM 2020-12-17 14:22:06 1429

流程管理-審批流程設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置審批流名稱：為后續(xù)調(diào)用使用。API名稱：為后續(xù)調(diào)用使用，新建后不能修改。審批流描述：描述流程的用途或是意義等信息，最多不超過500個(gè)中文字符。以什么身份發(fā)起流程：數(shù)據(jù)提交人、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人。高級(jí)設(shè)置審批過程中發(fā)送審批結(jié)果給發(fā)起人：每一個(gè)審批人在過程中操作（同意、駁回之前節(jié)點(diǎn)）后，將審批結(jié)果發(fā)送至發(fā)起人

CRM 2020-12-17 14:20:31 1275

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