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使用CRM進行客戶管理有哪些好處？ 隨著互聯(lián)網(wǎng)使用率和普及率的逐步提高，目前出現(xiàn)了一個新興行業(yè)，那就是電商行業(yè)，電商行業(yè)已經(jīng)成為一個新興的發(fā)展趨勢。如果想在現(xiàn)在的激烈市場環(huán)境下獲得自己的立足之地，就必須要擁有龐大的客戶體系，那么如何才能提高客戶服務滿意度呢？很多電商公司都選擇通過CRM管理系統(tǒng)來實現(xiàn)客戶滿意度的提升，下面我們再為大家簡單羅列幾條CRM管理系統(tǒng)的好處。1、吸引新客戶，留住老客戶對于大部分企業(yè)來說，想要提升客戶量就需要不斷的吸引新客戶，并留住以前的老客戶。但是想要吸引新客戶，必須要付出高昂的成本，所以現(xiàn)在市面上的營銷手段非常多，但是并不是付出的成本就一定能夠得到相應的回報，使用CRM管理系統(tǒng)能夠系統(tǒng)錄入客戶信息，并批量發(fā)送短信通知，能夠幫助銷售人員快速對客戶進行分級管理，幫助銷售人員快速找到那些有購買需求的客戶并持續(xù)跟進。這么一來就大大降低了營銷的成本，而且大大提高了客戶的轉化率。對于公司的老客戶而言，管理者可以直接通過CRM系統(tǒng)讓銷售人員提升對老客戶的回訪工作，從而更好的留住老客戶。2、對客戶資料進行整合管理傳統(tǒng)方式下整理客戶資料，一般為辦公軟件為主，經(jīng)常會出現(xiàn)文件丟失或者表格誤刪等情況導致客戶的信息泄露。如果使用CM管理系統(tǒng)的話，銷售人員可以直接在該管理系統(tǒng)中錄入客戶的信息，并把信息保存到云端，永遠不會丟失的，還可以對客戶信息進行分類處理，以標簽的形式將客戶分為幾類，并對不同類型的客戶實現(xiàn)不同的銷售策略。通過CRM系統(tǒng)分析客戶的喜好，并根據(jù)客戶的喜好，分析客戶是否值得重點跟進。3、降低客戶的流失率在不斷獲得新客戶的基礎上，還要減少老客戶的流失，這樣才能夠維護客戶群體。如果使用CRM系統(tǒng)就能夠對客戶進行定期回訪工作，在長期的溝通下就能夠建立起良好的客戶關系，從而使客戶產(chǎn)生對企業(yè)的信賴感，減少客戶的流失率?？蛻舻男刨嚫性黾邮枪拒浶载敻坏捏w現(xiàn)。不管是對于企業(yè)還是對于公司來說，CRM管理系統(tǒng)都是一款值得信賴的客戶關系管理軟件，它能夠以互聯(lián)網(wǎng)為基礎，以客戶為中心，以銷售團隊為紐帶建立起公司銷售的模板，幫助企業(yè)實現(xiàn)規(guī)銷售過程管理，打造企業(yè)的核心競爭力，同時進一步提升企業(yè)的利潤。

行業(yè)信息 2021-12-27 16:26:48 1031

好的客戶管理系統(tǒng)有什么特點？ CRM客戶管理系統(tǒng)已經(jīng)是很多公司和大型企業(yè)的內(nèi)部必備系統(tǒng)，讓企業(yè)以客戶和銷售流程管理為主導中心，通過數(shù)字化的分析和記錄統(tǒng)計能夠對企業(yè)的銷售管理過程和后期追蹤過程起到良性作用。CRM客戶管理系統(tǒng)雖然版本和品牌不同，但是核心功能就是客戶管理、銷售管理以及售后管理。那么一個好的CRM系統(tǒng)有哪些特點呢？好的客戶管理系統(tǒng)的特點一個好的CRM系統(tǒng)首先需要簡單易學，操作方便，企業(yè)的管理人員在使用CRM系統(tǒng)時能夠輕松上手，把關客戶信息以及銷售各個步驟，從而幫助企業(yè)提高利潤和效率。其次就是在CRM系統(tǒng)的三大核心功能當中，都能夠發(fā)揮有效的作用。在營銷過程當中，CRM 系統(tǒng)的作用是為市場營銷部門的工作人員分析客戶池，也就是從八種不同的客戶類型之中篩選出有可能發(fā)生購買行為和回購的目標客戶人員。還能夠對所有的客戶進行資料和信息的判斷整合與分類?？蛻舻哪挲g階層、收入水平、職業(yè)面向和興趣愛好等等，都是CRM系統(tǒng)所擅長的分析領域。做好了客戶的分析，市場營銷部門就可以精準的去接觸目標客戶或者進行群發(fā)郵件和通知，進行針對性的營銷。其它銷售過程中的CRM特點和功能銷售管理是所有的CRM系統(tǒng)中的一個重要的部分，銷售過程是直接和客戶對接和服務，所以就要求CRM系統(tǒng)能夠給工作人員提供的幫助是分析各種客戶數(shù)據(jù)，縮短銷售人員的時間，通過各種業(yè)務統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計和銷售漏斗等專業(yè)分析，提高產(chǎn)品的出單量。好的CRM系統(tǒng)還能完成銷售自動化，幫助銷售人員和銷售部門更好達成業(yè)績。再就是后期的客戶服務，CRM系統(tǒng)能夠快速地拿到客戶的信息反饋和各種意見問題，幫助售后人員可以高效而及時地處理客戶的問題，給客戶帶來滿意度。CRM系統(tǒng)可以讓各個階級的工作人員同時掌握客戶和售后方面的動向，盡快給予答復和解決。綜上所述，一個好的CRM客戶管理系統(tǒng)能帶給整個銷售流程全方位的幫助，達到銷售前和銷售后三管齊下的輔助，讓企業(yè)在銷售流程和后期追蹤方位階段，都能夠達到效率的提升。無論是在營銷階段、銷售過程以及客戶服務與管理方面，都能發(fā)揮CRM系統(tǒng)的作用。

行業(yè)信息 2021-12-22 14:32:42 1075

如何做好客戶管理？ CRM是客戶關系管理系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)可以對客戶進行詳細的分析和了解，提供更完善的客戶服務，從而提高客戶對產(chǎn)品和企業(yè)的滿意度，再進一步提升企業(yè)的利潤和競爭力。客戶管理的核心就是滿足不同客戶的個性化的需要，提高客戶的粘性和對產(chǎn)品的信賴度，實現(xiàn)企業(yè)的最終盈利。那么該如何做好客戶管理呢？CRM怎樣做好客戶管理CRM系統(tǒng)里面錄入著所有客戶的各種信息，包括他們的性別、年齡、基礎信息、愛好和購買記錄等等。這就方便銷售人員和客服人員在不同的流程當中，能夠對不同類別的客戶進行更加精細化的追蹤和訪問。在做客戶管理的時候，CRM系統(tǒng)可以充分發(fā)揮數(shù)據(jù)庫的作用，以群發(fā)郵件和信息的方式對客戶傳遞信息，在客戶生日的時候可以定制專屬的祝福信息，讓客戶感到被關注，將工作和客戶的生活連接在一起，維護客戶關系，讓客戶感到一種被重視的感覺。而且CRM 系統(tǒng)可以精準記錄和客戶之間的每一次互動行為，全部錄入CRM系統(tǒng)，不會忘記細節(jié)導致工作人員出錯，也能夠幫助工作人員了解每一位客戶的所有購買行為和后期服務記錄，對每一位客戶的動態(tài)做到及時的了解，便于后期的聯(lián)絡。CRM如何做好售后客戶管理客服人員能夠通過CRM 系統(tǒng)借用各種形式和渠道和客戶保持聯(lián)系，可以使用CRM系統(tǒng)的電子郵件和短信息功能，隨時隨地與客戶進行暢通無阻的聯(lián)絡，讓客戶對服務更加滿意。但客服系統(tǒng)接到任何工單或者求助、投訴后，系統(tǒng)可以智能化為客戶安排最及時的干預方式，將單子交給最合適的人員來進行處理。而且可以記錄每一次的客戶服務，對簡單的問題提供及時的解決，CRM 的智能工單自派系統(tǒng)還可以及時解決每一個客戶的問題和麻煩，讓客戶的滿意度提升。協(xié)調(diào)各個部門的工作，更好地服務于每一位客戶，有效保持良好的客戶關系。CRM 系統(tǒng)在獲取客戶信息的同時，有效歸類客戶，方便各個部門的人員對客戶進行有效的跟蹤以及回訪和服務，提升客戶的粘性和產(chǎn)品、服務的滿意度，在服務于客戶的同時達到良好的客戶信賴關系，從而為下一次銷售做好準備。做好客戶管理，可以高效地完成銷售任務以及工作效率，帶動員工積極性，達到雙贏的目的。

行業(yè)信息 2021-12-20 16:04:06 1098

什么是客戶管理？包括哪些內(nèi)容？ 互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展日新月異，隨著企業(yè)之間的競爭不斷加劇，客戶的價值也越來越重要。企業(yè)開始重視客戶管理的相關工作，只有這樣才能吸引客戶、發(fā)掘客戶、留存客戶并最終實現(xiàn)轉化?？蛻艨梢詾楣緞?chuàng)造更多的效益，因此客戶管理這一概念也逐漸普及開來，并深入到企業(yè)的核心建設之中。本文將帶大家了解客戶管理的相關內(nèi)容，希望為企業(yè)提供參考。一、客戶管理的含義客戶管理是是目前絕大多數(shù)企業(yè)在運營中的核心部分。它是一個通過反復不斷與客戶交流、了解客戶需求，并最終對產(chǎn)品和服務進行改善的過程，旨在滿足客戶的需求，而這個過程是連續(xù)的、無休止的。主要是企業(yè)依托于互聯(lián)網(wǎng)信息技術，以客戶為核心，實現(xiàn)企業(yè)一整套系統(tǒng)的營銷體系。客戶管理注重的是企業(yè)與客戶之間的溝通，經(jīng)營理念從傳統(tǒng)的以產(chǎn)品為中心轉向以客戶為中心。二、客戶管理的內(nèi)容主要包括以下幾個方面1、發(fā)現(xiàn)客戶價值嚴格意義上講，擁有重復購買率、具有持續(xù)利潤空間的客戶，才能算得上是企業(yè)真正的有效客戶，這類客戶的價值應當有所體現(xiàn)。企業(yè)可以為客戶建立詳細的、多維度的檔案，分析客戶的基本信息、利潤值、忠誠度等方面，從而發(fā)現(xiàn)客戶的價值，再針對不同價值的客戶分別采取不同的營銷策略。2、明確客戶管理的目標企業(yè)進行客戶管理，是希望能夠通過行之有效的方法，達到減少運營成本、增加營業(yè)收入、縮短業(yè)務周期等目的，明確了這一點就可以更好地開展相關工作。企業(yè)可在管理客戶的過程中分析業(yè)務發(fā)展的新方向，努力提高自身的服務價值，保持客戶的滿意度與留存率。3、建立制度企業(yè)只有建立良好的、規(guī)范的制度，才能將客戶管理的作用得以顯現(xiàn)。無論是初期對于客戶信息的錄入，還是客服接待、個性化服務、售后服務等一系列的流程，都需要有一套跟蹤制度和檢查制度，讓每一個環(huán)節(jié)的責任都能落實到員工個人。在如今這個信息化急速發(fā)展的時代，企業(yè)只有不斷保持創(chuàng)新才能適應內(nèi)部和外部的變化。從上文的介紹中可以了解到，善于利用客戶關系管理，選擇合適的系統(tǒng)實現(xiàn)客戶的高效轉化，是未來企業(yè)需要去鉆研的一個問題。客戶管理并不是一成不變的，隨著科技的進步和客戶訴求的變化，企業(yè)還需要利用科學的手段來實現(xiàn)管理客戶的目的。

行業(yè)信息 2021-12-16 09:20:30 1328

教育培訓機構適用什么樣的CRM客戶管理系統(tǒng)？ CRM也就是客戶關系管理的縮寫，近年它的應用普遍持續(xù)走高。簡單來說，CRM 的主要目的是企業(yè)運用它來管理和維持與客戶之間的聯(lián)系和關系。它要求以客戶和顧客為服務中心，從而優(yōu)化整個營銷、銷售以及售后服務整個流程。各種行業(yè)對客戶關系管理的需求不太相同，比起其它的公司，教育培訓機構也需要處理與學員之間的關系提升滿意度，所以一個良好的客戶關系管理是非常有必要。教育培訓機構如何選擇CRM客戶管理系統(tǒng)CRM 客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)勢在教育培訓機構的體現(xiàn)非常明顯。教育機構經(jīng)常因為沒有合理的溝通方式和節(jié)奏而導致客源大量走失，留不住老客戶造成機構虧損。CRM 系統(tǒng)目前已經(jīng)開發(fā)出了適用于不同企業(yè)需求、不同規(guī)模需求、不同技術需求的各種管理系統(tǒng)客戶端。5G網(wǎng)絡和IT 行業(yè)的飛速發(fā)展之下，移動的CRM 系統(tǒng)已經(jīng)成為了不少機構和企業(yè)的首選產(chǎn)品。教育機構在選擇時，建議先跟廠家或者產(chǎn)品部溝通，確定自己需要的管理服務項目，受眾人數(shù)以及所需要的功能，現(xiàn)在很多CRM 系統(tǒng)是可以由公司技術部進行特殊要求定制的，比如增加對接財務系統(tǒng)或者在線支付和群聊功能等等。其次要選擇大品牌的CRM系統(tǒng)廠家。市面上的不同型號和品類的CRM系統(tǒng)種類繁多，有些并不適用于教育機構。移動CRM端的便利之處安裝在手機上的CRM 客戶端對于工作日常管理便捷性更加好一些。在技術支持下，它可以完全復制電腦端的所有信息，將客戶資源和日常事務所有的常用功能遷移到手機移動客戶端，方便在出差時或者其它非公司機構場所進行客戶管理。隨時隨地可以了解機構內(nèi)部的動態(tài)和人員動向，而且也可以使用這個系統(tǒng)直接在線給內(nèi)部所有人員下放命令。并且可以同步管理公司或者機構內(nèi)部的所有人員，對所有的問題達到及時的處理和反饋。CRM 客戶管理系統(tǒng)經(jīng)過了云計算全球化的帶動，現(xiàn)在漸漸被手機移動端和網(wǎng)頁端所取代，無論是哪種使用方式，也可以預見客戶管理系統(tǒng)在未來企業(yè)中的應用和發(fā)展。

行業(yè)信息 2021-11-23 10:05:14 1283

客戶管理系統(tǒng)開發(fā)都有哪些功能 CRM客戶關系管理是指企業(yè)為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯(lián)網(wǎng)技術協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，以此來增加市場份額。一、銷售管理crm客戶管理系統(tǒng)的銷售管理包括了銷售線索的管理、銷售商機的管理、市場情況的管理，其中關于線索的管理可以從多渠道獲取，并保存在crm客戶管理系統(tǒng)中。銷售線索可以由系統(tǒng)自動分配也可以由部門管理員手動分配。防止出現(xiàn)重復的客戶而撞單，根據(jù)業(yè)務員的詳細跟進情況還原銷售場景。還支持設置跟進提醒，提前做好客戶拜訪計劃。二、客戶管理很多企業(yè)都認為業(yè)務員出門拜訪客戶后就不好管理了，crm客戶管理系統(tǒng)支持外勤打卡，業(yè)務員到達客戶處后進行打卡簽到。有的企業(yè)業(yè)務比較廣泛，還可以根據(jù)特性組合開發(fā)出不同的功能模塊，保障每一個業(yè)務線互不干擾。通過crm客戶管理系統(tǒng)直接給客戶群發(fā)短信，還支持使用公費電話聯(lián)系客戶，企業(yè)可以查看通話記錄。三、靈活配置在crm客戶管理系統(tǒng)中會需要銷售單的打印、合同的擬定、報價管理等，有的銷售單只需要顯示產(chǎn)品名稱數(shù)量價格，而有的產(chǎn)品則不需要顯示價格等比較細的要求。有的產(chǎn)品對于不同的客戶，不同的產(chǎn)品型號，報價都有所不同，比如定制家具的產(chǎn)品，需要根據(jù)定制的長寬高、用材用料以及設計圖綜合后再報價，就需要有一個報價模板，方便業(yè)務員對客戶進行快速報價。crm客戶管理系統(tǒng)可以將數(shù)據(jù)進行分析，按日、按月、按年進行統(tǒng)計，精準查看銷售情況。crm客戶管理系統(tǒng)的使用是對企業(yè)日常工作習慣的數(shù)字化變革，幫助企業(yè)將客戶從銷售線索轉化為成交訂單，為企業(yè)的未來發(fā)展提供基礎的幫助。

行業(yè)信息 2021-07-19 09:07:09 1282

新模式、新機遇，重構IVD企業(yè)客戶管理的“營銷”和“服務” 導語：后疫情時代，隨著市場變化和市場競爭的不確定性，體外診斷行業(yè)面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，IVD企業(yè)需要專業(yè)化的“營銷”+“銷售”+“服務“一體化平臺來重構客戶管理的數(shù)字化能力和競爭優(yōu)勢，能夠根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化，快速構建新的業(yè)務場景，助力IVD企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。3月28-30日，由全國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會醫(yī)學檢驗產(chǎn)業(yè)分會主辦的第八屆中國體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在重慶成功舉辦，吸引了海內(nèi)外眾多知名企業(yè)參展。紛享銷客作為國內(nèi)領先的體外診斷行業(yè)CRM數(shù)字化服務提供商，攜“以客戶為中心，連接型CRM“平臺，為眾多上下游企業(yè)展示了行業(yè)化CRM應用方案和產(chǎn)品，幫助企業(yè)提升管理效率和數(shù)字化增長能力。同時，紛享銷客解決方案中心總經(jīng)理徐延濤為IVD企業(yè)家、企業(yè)代表、行業(yè)專家們分享了《新模式、新機遇，重構客戶管理的“營銷”和“服務”》主題報告。一、IVD企業(yè)應對機遇和挑戰(zhàn)的核心是提升競爭力在激烈的國內(nèi)外市場環(huán)境下，IVD企業(yè)需基于企業(yè)資源，從【硬實力】和【軟實力】兩個方面提升綜合競爭力。一方面，需要企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質量，在新產(chǎn)品開發(fā)、新技術創(chuàng)新投入更多資源，提升儀器的自動化、智能化及信息化能力，進而提升在終端應用的品牌影響力；另一方面，企業(yè)也需要提升市場覆蓋度，提升自有團隊能力、賦能渠道，精耕終端醫(yī)療機構，并建立內(nèi)外協(xié)同的售后服務體系，提高醫(yī)療機構的滿意度，挖掘客戶價值，提升潛力。這些能力的提升，關鍵需要企業(yè)建設強大的信息化系統(tǒng)支撐。二、支撐IVD企業(yè)軟實力的信息化能力面臨諸多挑戰(zhàn)隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療技術在醫(yī)療行業(yè)的應用不斷深化，數(shù)字化正在加速推進IVD行業(yè)的創(chuàng)新。紛享銷客通過對體外診斷行業(yè)的調(diào)研和分析發(fā)現(xiàn)，目前大部分企業(yè)的信息化建設以內(nèi)部的供應鏈生產(chǎn)運營為主，而面向市場，以及面向客戶的銷售和服務方面IT支撐能力較弱，存在較為嚴重的流程割裂、數(shù)據(jù)孤島等現(xiàn)象，業(yè)務協(xié)作與運行效率較低，且無法給管理層提供全面的數(shù)據(jù)決策支持，難以實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營成效反饋和業(yè)務問題洞察。三、體外診斷行業(yè)CRM全局業(yè)務規(guī)劃不同企業(yè)、在不同的發(fā)展階段和信息化建設周期，會提出不同的CRM管理訴求和系統(tǒng)建設內(nèi)容，紛享銷客認為IVD企業(yè)在規(guī)劃CRM 業(yè)務時，需要從全業(yè)務場景的設計去思考，例如：1、客戶管理，包括各類醫(yī)療機構、各級醫(yī)院、科室、區(qū)域檢驗中心以及經(jīng)銷商等；2、MBO目標管理，通過CRM系統(tǒng)，可以將企業(yè)的經(jīng)營計劃有效落地，實現(xiàn)經(jīng)營動態(tài)在線化、實時化，給企業(yè)的銷售管理提供數(shù)字化目標達成分析；3、市場管理：通過對IVD企業(yè)廣泛采用的院內(nèi)會、科室會等市場學術推廣活動的全流程閉環(huán)管理，實現(xiàn)客觀的ROI投入產(chǎn)出分析；4、項目管理：大多數(shù)IVD企業(yè)，都采用多產(chǎn)品發(fā)展的經(jīng)營策略，如單機、捆綁、試劑、流水線等業(yè)務，面對不同的項目類型，需要建立一套規(guī)范化的銷售體系；5、協(xié)議訂單管理：因為銷售模式的多元化，比如：投放、捆綁等模式，決定了在商務環(huán)節(jié)，比較復雜、傳統(tǒng)的人工統(tǒng)計、分析模式，工作量巨大，效率低下。通過CRM系統(tǒng)，實現(xiàn)協(xié)議、訂單的線上化管理，通過面向經(jīng)銷商的在線交易平臺，將商務政策等管理規(guī)則前置化，與ERP打通，實現(xiàn)從前端交易到后端供應鏈的線上化協(xié)作；6、售后服務：售后服務水平，是IVD企業(yè)核心競爭力的重要指標。優(yōu)質的服務，在確保終端醫(yī)療機構的滿意度的同時，也為試劑上量提供基礎保障。此外，IVD企業(yè)的CRM應用設計還需滿足數(shù)字化、移動化、流程化、集成化4個特點，以更好地保障系統(tǒng)建設目標落地。四、連接型CRM賦能IVD企業(yè)數(shù)字化轉型升級1、數(shù)字化為IVD企業(yè)反饋經(jīng)營成果企業(yè)在經(jīng)營過程中，會產(chǎn)生大量的業(yè)務數(shù)據(jù)，且分散在不同部門、不同業(yè)務環(huán)節(jié)、不同人員角色中，無法有效形成企業(yè)級的數(shù)據(jù)管理。通過CRM系統(tǒng)駕駛艙，各級管理者可以實時了解到企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)，方便管理者能及時捕捉管理黑洞，及時做出管理調(diào)優(yōu)的動作。2、移動化實現(xiàn)市場、銷售、服務的線上運營管理通過將企業(yè)面向終端的醫(yī)院、科室、儀器設備、售后工單，面向渠道的協(xié)議訂單、回款開票、發(fā)貨物流等信息、以及面向內(nèi)部員工的目標、日常拜訪、知識庫等業(yè)務場景的移動化管理和簡單易用的移動化體驗，提升員工對系統(tǒng)的使用粘性。3、流程化提升業(yè)務能力的5大業(yè)務流程落地建立經(jīng)銷商開發(fā)、終端醫(yī)院開發(fā)、試劑上量、流水線、科研項目等業(yè)務過程的規(guī)范化、精細化管理，實現(xiàn)業(yè)務賦能，提升團隊作戰(zhàn)能力。4、流程化提升終端客戶的價值服務能力為IVD企業(yè)建立面向終端醫(yī)療機構的內(nèi)外協(xié)同的售后服務體系，通過服務過程標準化、儀器管理資產(chǎn)化、備件三包清晰化、定期保養(yǎng)及時化、主動服務個性化、服務結果閉環(huán)化，提升終端醫(yī)療機構的滿意度。5、集成化實現(xiàn)CRM和ERP互聯(lián)互通ERP和CRM作為企業(yè)面向內(nèi)部和外部的兩個核心的IT系統(tǒng)，只有實現(xiàn)系統(tǒng)集成，才能實現(xiàn)客戶業(yè)務、數(shù)據(jù)的全面化管理，形成企業(yè)閉環(huán)的業(yè)務價值鏈體系。6、賦能全通路，提升規(guī)?；l(fā)展能力從業(yè)務全局的角度來講，IVD企業(yè)需要賦能全通路，提升規(guī)模化能力。企業(yè)除了建設和提升自身全業(yè)務流程能力，需要更加關注與下游渠道之間的線上化業(yè)務協(xié)作能力，賦能渠道，提升面向終端客戶的服務能力，通過建立直分銷相結合的全業(yè)務平臺，提升企業(yè)業(yè)務的質量和效率。7、助力IVD企業(yè)實現(xiàn)管理和數(shù)據(jù)兩個維度驅動紛享銷客CRM平臺幫忙企業(yè)建立以客戶為中心的業(yè)務模式，實現(xiàn)從【企業(yè)導向】向【客戶導向】轉型；以員工為中心，實現(xiàn)從【自上而下的管理】向【員工驅動管理】的轉型，激活基層組織與員工，驅動創(chuàng)新，實現(xiàn)組織扁平化、透明化、成為員工賦能平臺；實現(xiàn)從【延時運營】向【實時運營】的轉型，智能協(xié)作、智能提醒、實時分析、實時決策，快速響應市場。

紛享資訊 2021-05-05 14:20:18 1367

供貨端管理-管理員設置-客戶管理 1. 客戶維護客戶信息根據(jù)企業(yè)互聯(lián)的設置，對接企業(yè)可直接通過CRM客戶創(chuàng)建。如果新的合作伙伴需要開通訂貨通，需要先創(chuàng)建為CRM的客戶，維護好客戶類型、客戶級別、地址、聯(lián)系人等信息?？蛻纛愋停嚎蓞^(qū)分為客戶、代理商、經(jīng)銷商、終端客戶等，在互聯(lián)創(chuàng)建對接企業(yè)時，進行分類管理客戶級別：可用于價目表、倉庫、促銷等業(yè)務的設置地址：訂單的送貨地址，地址需要辦公地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息聯(lián)系人：聯(lián)系人作為下游的訂貨人員，必須要維護在CRM客戶對象創(chuàng)建好之后，就可以在【管理】—【企業(yè)互聯(lián)】—【對接企業(yè)】中進行添加了，在添加為互聯(lián)對接企業(yè)后就可以為其開通訂貨通，并指定聯(lián)系人進行在線訂貨了。注意事項為了業(yè)務的嚴謹性，建議報備通過的客戶才開通訂貨通需要保持客戶狀態(tài)正常，當客戶作廢后，下游將無法使用訂貨當客戶創(chuàng)建后，需要增加下游的訂貨人員，可直接在企業(yè)互聯(lián)中，添加對方對接人。（添加CRM聯(lián)系人不會自動添加對接人）2. 客戶賬戶客戶賬戶為獨立付費模塊，對于有預存款、返利、信用管理需求的企業(yè)，可以進行購買。購買后就可以手動開啟客戶賬戶模塊了。客戶賬戶是客戶擁有的預存款、返利、信用等資金的統(tǒng)稱，用于日常訂單的結算和校驗。對于預付方式的客戶，只有擁有足夠的客戶賬戶余額方可下單。啟用客戶賬戶在【CRM】-【CRM管理】-【業(yè)務規(guī)則設置】中找到“客戶賬戶管理”，點擊啟用。啟用后，刷新CRM列表頁面，會新增加客戶賬戶、預存款、信用、返利使用規(guī)則和返利幾個對象?？蛻糍~戶初始化說明：啟用客戶賬戶時，會對CRM所有客戶自動創(chuàng)建客戶賬戶，待完成所有客戶的創(chuàng)建后，才能成功開啟當CRM客戶數(shù)量超過1000條時，為了不影響業(yè)務的正常處理，系統(tǒng)開啟后臺任務，并自動在晚上完成初始化工作，完成后會發(fā)送CRM通知給管理員啟用客戶賬戶后，新增的客戶創(chuàng)建成功時會自動創(chuàng)建客戶賬戶?？蛻糍~戶余額更新客戶賬戶的預存款、返利余額，會在預存款/返利增加、扣減后，會進行更新。對于預存款收入、返利收入，確認后會直接更新實際余額和可用余額；對于預存款支出、返利支出，在提交后會扣減可用余額，待確認后，扣減實際余額?？蛻糍~戶維護系統(tǒng)默認客戶賬戶的結算方式為“現(xiàn)付”，信用額度為空，如果有需要可以調(diào)整。調(diào)整默認結算方式和信用額度如果希望新建客戶的客戶賬戶默認都是“預付”或默認給予5000的信用額度，則可以在字段管理中，設置默認值即可。（同CRM標準的自定義對象操作）批量調(diào)整結算方式和信用額度對于之前初始化或已經(jīng)創(chuàng)建的客戶賬戶，如果需要調(diào)整結算方式、信用額度，可以通過批量導入更新的方式來處理。3. 預存款客戶賬戶啟用后，預存款就可以使用了。系統(tǒng)通過兩個業(yè)務類型實現(xiàn)收入與支出的控制，兩個業(yè)務類型和布局都是預設，不支持禁用、刪除。創(chuàng)建預存款收入線下創(chuàng)建線下支持現(xiàn)金、網(wǎng)銀轉賬、電匯、支付寶等多種方式，銷售人員收到收款憑證后，直接錄入系統(tǒng)，創(chuàng)建預存款即可，確認后更新客戶賬戶預存款余額和可用余額。線上充值下游的經(jīng)銷商、代理商、客戶，可通過訂貨通在線充預存款，并直接更新客戶賬戶預存款余額和可用余額。（預設流程默認跳過審批）線上充值與第三方支付對于線上充值，系統(tǒng)會將資金存入到上游企業(yè)接入到第三方支付平臺的賬戶中，同時生成預存款收入記錄。充值到企業(yè)賬戶中的資金，企業(yè)可自行取用，這個并不關聯(lián)產(chǎn)生預存款支出記錄。也就是說，實際資金使用和預存款支出并沒有直接的關系。注意：線上充值根據(jù)第三方平臺規(guī)定有手續(xù)費（紛享不做費用扣取），每次充值支付平臺會收取一定的費用，使用和提現(xiàn)不再收取?；鶞适掷m(xù)費為0.6%，每充一筆就扣一次費用，最低1元。預存款支出手動扣減：銷售人員或財務人員創(chuàng)建一張支出單，經(jīng)過確認后，扣減客戶賬戶中的預存款余額。自動扣減：上游創(chuàng)建回款或下游付款時，選擇回款/付款方式為“預存款”，付款完成未審核狀態(tài)時，預存款余額不變，預存款可用余額扣減，預存款鎖定余額增加。待回款確認后，系統(tǒng)就自動扣減預存款余額及預存款可用余額，預存款鎖定余額減少，并生成了一條預存款支出記錄。付款審核駁回時預存款可用余額增加鎖定余額減少（自動扣減不適用預存款的審批流）審批流設置開通客戶賬戶時，預存款有預設審批流，默認線下創(chuàng)建預存款收入，以及支出需要審核，而線上充值不需要，只預設了一個審批節(jié)點。如果有需要，管理員可自行修改審批流，可調(diào)整條件、節(jié)點、人員等。自定義字段限制由于預存款支出的核心場景在于訂單抵扣，而這個抵扣是基于回款自動產(chǎn)生。萬一企業(yè)自定義了必填字段，那就無法進行自動創(chuàng)建預存款支出了，為了業(yè)務的順利展開，故預存款暫不支持自定義字段。4. 返利客戶賬戶啟用后，返利也就可以使用了。與預存款不同，返利收入和支出不是兩個業(yè)務類型，而是兩個對象。頁面上看到的返利對象就是返利收入。創(chuàng)建返利收入返利收入有兩種方式，包括手動創(chuàng)建、自動創(chuàng)建。手動創(chuàng)建：選擇客戶、金額、返利有效期后，點擊創(chuàng)建即可。與預存款不同，在有效期內(nèi)的返利，待審批通過后，會更新客戶賬戶的返利余額，但未生效或已過期的返利將自動扣減余額。自動創(chuàng)建：在創(chuàng)建退款時，選擇退款到返利，待返利確認后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建一條返利收入記錄，并預設返利的有效期為10年，從創(chuàng)建退款往后推遲10年即可?；谝欢ǖ囊?guī)則，當訂單確認或收貨確認后，自動創(chuàng)建一條返利收入，比如按訂單金額的5%創(chuàng)建返利。創(chuàng)建返利支出返利支出未支持手動方式，目前只有訂單扣減自動模式。自動扣減：上游創(chuàng)建回款或下游付款時，選擇回款/付款方式為“返利”、“預存款+返利”，待回款確認后，系統(tǒng)就自動扣減了返利，并生成了一條返利支出記錄。（自動扣減不適用返利的審批流）==注意==：在下游付款扣減返利時，系統(tǒng)自動扣減返利單（暫不支持手動選擇返利單）。當需要多張返利單才夠扣減時，會按照返利單可用金額從小到大的順序進行自動扣減。比如本次使用返利回款500元，客戶共有3張返利單，第1張可用返利300，第2張可用返利100，第3張可用返利500，則按照邏輯扣減順序為2、1、3。訂單產(chǎn)生返利當銷售政策規(guī)定，經(jīng)銷商下訂單后，會給予一定的返利，則就可以使用這個能力?？稍O定當訂單確認、訂單確認收貨時，給予訂單金額一定比例的返利，比如5%。通過工作流+自定義函數(shù)的能力實現(xiàn)。自動創(chuàng)建返利：當訂單滿足條件后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建返利，收入類型為“訂單返利”，記錄訂單編號CRM通知：創(chuàng)建成功后，會通知系統(tǒng)管理員，如有必要可設置通過相關財務或銷售返利審批與匯總：訂單自動生成的返利默認不需要審批，如果同樣需要審批，可以調(diào)整審批流。待審批通過后，再更新客戶賬戶中的返利余額返利使用限制當廠家限定返還給經(jīng)銷商的返利有條件使用時，比如返利需要在半年內(nèi)用完、每次使用返利不超過5千等，就可以創(chuàng)建返利使用規(guī)則，使用規(guī)則限制支持三個因素設置：最低訂單金額：比如訂單超過500元，才可以使用返利可使用返利最高金額：比如可使用最高金額為5000元，其他只能用其他方式付款?？墒褂梅道罡弑壤罕热缈墒褂米罡呓痤~為20%，超出部分用其他方式付款?？墒褂梅道罡呓痤~和最高比例可同時設置，邏輯上取較小的值進行限制，比如按20%算出來可使用返利金額為4000元，則可使用最高返利金額為4000元，而不是5000元。審批流設置開通客戶賬戶時，返利收入有預設審批流，默認設置了一個財務審批節(jié)點。如果有需要，管理員可自行修改審批流，可調(diào)整條件、節(jié)點、人員等。個性化定義限制由于返利的支出是直接由業(yè)務調(diào)用發(fā)生的，比如回款確認后，就直接扣減了返利余額。萬一客戶自定義了一個必填字段，那就無法進行自動扣減了，為了業(yè)務的順利展開，故返利也就暫不支持自定義字段。

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